Добыча ОПЕК

Добыча ОПЕК увеличилась до уровня мая 2020 года, баланс спроса и предложения растет, недосокращёние объёмов нефти для стран-должников. Разберем основные моменты.

29-я министерская встреча стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК 2 июня 2022 г.

Страны ОПЕК ожидаются увеличение потребления нефтеперерабатывающих заводов в мире после сезонного технического обслуживания.

Из отчета следует:

Сентябрьские квоты раскидали на август и июль, увеличив добычу и подтянули к уровню добычи мая 2020 года. Два года назад в результате обвального пандемийного падения цен на нефть ОПЕК+ сократила ежесуточную добычу.В августе 2021 года квоты стали наращивать. Полное восстановление планировалось на 1 октября 2022 года.

Не стоит забывать о замене 3-4 суточных российских баррелей для ЕС. Если в этом году это сделано не будет, то цены на нефть могут взлететь, по некоторым оценкам, до $130-150 за бочку.Поэтому Брюссель подталкивают Саудитов к наращиванию добычи. Аналитики KPMG прогнозируют, что саудиты смогут увеличить добычу на 20% по сравнению с летними квотами — до 13 млн баррелей в сутки. Но на это потребуется минимум 5 лет. Другой вопрос,а оно им надо? Саудовская Аравия, как и Россия заинтересован в сохранении высоких нефтяных цен.

То есть Саудитам нужно вложить миллиарды для роста добычи, уронить цены и свой доход —  какая то неправильная экономикаЧто это простыми словами? Экономика - это наука, изучающая производство, распределение и потребление материальных благ и услуг. Эта наука помогает понять, как общество использует ресурсы для удовлетворения своих потребностей. Основные задачи экономики - это оптимизация производства и распределения, создание условий для стабильного экономического роста и улучшения жизни людей. Для достижения этих целей экономисты исследуют отношения между спросом и предложением товаров и услуг, цены и заработные платы, налоговую и бюджетную политику, международную торговлю и многое другое. Экономика также занимается исследованием различных форм экономических систем, таких как рыночная экономика, командно-административная экономика и смешанная экономика. В каждой из этих систем государство и рынок играют разные роли в производстве, распределении и потреблении материальных благ и услуг. В целом, экономика играет важную роль в функционировании общества и определяет его жизненный уровень. Понимание ее принципов и методов может помочь людям принимать более обоснованные экономические решения и внести свой вклад в развитие экономики своего региона или страны. Экономика в современном мире В современном мире бизнес не может существовать без экономики и, наоборот, экономика не может жить без бизнеса. Развитие бизнеса во многом зависит от экономических условий в стране. Поэтому для успешного ведения бизнеса необходимо понимать экономические процессы и принимать здравые решения, основываясь на анализе экономических данных. На сегодняшний день экономика подразделяется на несколько видов: социалистическая, капиталистическая и смешанная экономика:
• В социалистической экономике основной упор делается на государственную собственность и плановую экономику.
• В капиталистической экономике наоборот, основной акцент делается на частную собственность и свободный рынок.
• Смешанная экономика объединяет принципы обоих видов экономики.
Значимая роль в экономике принадлежит таким секторам экономики, как инфраструктура, транспорт, образование, здравоохранение, логистика и другие. Эти секторы являются неотъемлемой частью экономики и вносят большой вклад в развитие страны. Понимание экономических процессов позволяет определить перспективные направления для бизнеса, ориентироваться в условиях рынка, управлять финансами и ресурсами компании, повышать качество продукции и услуг, расширять ассортимент, привлекать новых клиентов и наращивать прибыль. Важно отметить, что бизнес и экономика не являются самодостаточными. Они зависят от многих факторов, таких как политика, правовая система, экология, людские ресурсы и т.д. Поэтому развитие бизнеса и экономики должно происходить в комплексе с другими отраслями жизни общества. В заключение, можно отметить, что бизнес и экономика являются основой развития современного мира. Понимание экономических процессов и принятие правильных решений позволяет компаниям достигать успеха и наращивать прибыль, что в свою очередь обеспечивает экономический рост национального масштаба. подробнее получается)

1. Страны ОПЕК+ продлили срок компенсации недосокращённых объёмов нефти для стран-должников до конца 2022 года.
2. Спрос на нефть в 2022 году увеличится на 3,4 млн баррелей в сутки в годовом исчислении.
3. Общий спрос составит 29,0 млн баррелей в сутки, что примерно на 0,8 млн баррелей в сутки выше, чем в 2021 году (примерно +3%)
4. Хедж-фонды и другие финансовые менеджеры сохранили чистые длинные позиции по WTI и Brent.
5. Рост предложения стран, не входящих в ОПЕК, на 2022 год пересмотрен в сторону понижения на 0,3 млн баррелей в сутки
6. Добыча жидких углеводородов в России на 2022 год пересмотрена в сторону снижения на 0,36 млн баррелей в сутки. (10,8 млн в месяц).
7. Ожидается, что основными драйверами роста поставок нефти в течение года станут США, Канада, Бразилия, Казахстан, Гайана и Норвегия.
8. Ожидается увеличение потребления нефтеперерабатывающих заводов в мире после сезонного технического обслуживания.
9. Импорт сырой нефти в США сократился до 11-месячного минимума. Экспорт нефтепродуктов из США вырос на 5%, седьмой месяц подряд, чему способствовали сильные потоки в Латинскую Америку и увеличение потоков в Европу.
10. Импорт сырой нефти в Японию неуклонно рос с начала года
11. Запасы сырой нефти стран ОЭСРОЭСР (OECD) - это организация экономического сотрудничества и развития (the Organisation for Economic Co-operation and Developmen). Международная организация, нацеленная на... подробнее на уровне 1265 млн баррелей были на 189 млн баррелей ниже среднего показателя за последние 5 лет и на 198 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы. Запасы нефтепродуктов ОЭСР составили 1356 млн., что представляет собой дефицит в 115 мб по сравнению со средним показателем за последние 5 лет и на 95 мб ниже показателя 2015-2019 годов.
    средний.

Очередная встреча ОПЕК+ запланирована в Вене на 30 июня. На ней обсудят перспективы увеличения добычи нефти после возврата к объемам двухлетней давности.

Таблицы добычи нефти:

Добыча по месяцам всех стран, увеличение не значительное!:

май — 84242

июнь — 85116 (+1,1%)

июль — 86412 (+1,5%)
Итого +2,6%

Общий спрс на нефть увеличился на 3% с 28.2 до 29 млн бар в сутки и будет расти еще на 3,4 в сутки в годовом исчислении.

Итого- подарков для европы не сделано,растет спрос. А ЕС выдали это как за «победу».
Хочу так же отметить, в отчете указано,что хедж-фонды в логах и часть стран обязаны сократить объемы добычи!

Интересные моменты:

Видимо заработали «черные схемы» РФ,Китая и Индии

Индия

Импорт сырой нефти в Индию снизился в марте, но остался вблизи высоких показателей, а экспорт нефтепродуктов значительно увеличился на 26%. (самый высокий показатель с сентября 2013 года)

Интересный ход — импорт «типа» снизился,а экспорт продукции на четверть вырос, пришлось «копнуть глубже»: Индийские частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) — крупные покупатели дешевой нефти из России — стали поставлять на мировой рынок продукты с добавлением российского топлива, скрывая их происхождение, пишет The Wall Street.

Индийские компании начали тайно зарабатывать на сырье из России, используя его в продуктах нефтепереработки, таких как бензин, дизельное топливо и химикаты. В мае с их заводов в американские штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси доставили топливо, предположительно содержащее российскую нефть.

Китай

Импорт нефти в Китай сократился на 8%, в то время как экспорт нефтепродукции восстановился на фоне неожиданно сильного оттока газойля.

Газолий -продукт переработки нефти.

Применение:

• один из компонентов дизельного топлива.
• в качестве теплоносителя в ядерных реакторах.

Отчет ОПЕК за май 2022

Полный майский отчет ОПЕК можно скачать внизу страницы на английском языке

Добыча ОПЕК и Динамика цен на Сырую нефть

Спотовые цены на сырую нефть упали в апреле после трех месяцев роста подряд. Базовая корзина ОПЕК упала на 7,84 доллара, или на 6,9%, до 105,64 доллара за баррель. Цены на фьючерсы на сырую нефть снизились в апреле на фоне повышенной волатильности рынка, вызванной сохраняющейся неопределенностью относительно перспектив рынка. За месяц ICE Brent front упал $6,54, или на 5,8%, в апреле до среднего значения $105,92 за баррель, а WTI на NYMEX снизилась на $6,62, или на 6,1%, до среднего значения $101,64 за баррель. Следовательно, спред фьючерсовФьючерс - это договор, по которому продавец обязуется поставить покупателю определенный товар или финансовый инструмент в будущем по заранее оговоренной цене. Такой договор может касаться различных видов товаров, от сельскохозяйственной продукции до всех видов товаров и услуг, включая компьютерные программы и интеллектуальную собственность. Фьючерсы используются, чтобы защититься от возможных изменений цен в будущем, например, риски обвала цен нефти или газа. Они также могут быть использованы для спекулятивной торговли, т.е. для попытки заработать на изменении цен финансовых инструментов. Фьючерсы торгуются на биржах, которые обеспечивают потенциальным покупателям и продавцам стандартизованный договор и гарантируют его исполнение. Таким образом, фьючерсы представляют собой ценный инструмент для компаний и инвесторов, у которых есть интерес в защите от возможных будущих колебаний цен. Фьючерсы могут быть использованы не только на товары или инструменты, но и на финансовые инструменты, такие как акции, индексы, валюты и процентные ставки. Они также могут быть используемы для защиты от изменений валютных курсов при торговле на международных рынках. Существует несколько типов фьючерсов: стандартные, микро, мини и эмини (E-mini). Стандартный фьючерс - это общепринятый размер контракта на товар или инструмент, который может быть слишком большим для индивидуальных инвесторов. Микро, мини и эмини фьючерсы были созданы для инвесторов, которые желают торговать небольшими размерами контрактов. Хоть фьючерсы предназначены для торговли в будущем, они могут быть проданы или куплены в любое время. Когда фьючерс продается, покупатель берет на себя обязательства поставки товара и, соответственно, получает право на его покупку в будущем. Если покупатель решает использовать это право, продавец обязан заключить с ним сделку по цене, определенной в договоре. Таким образом, фьючерсы представляют собой гибкий инструмент для инвесторов, обеспечивающий защиту от возможных изменений цен, а также возможность генерации прибыли путем спекулятивной торговли. Однако, вопросы управления риском всегда должны учитываться при использовании фьючерсов в инвестиционных портфелях. Как и любая другая инвестиция, торговля фьючерсами связана с рисками. Рынок фьючерсов может быть весьма волатильным, что может привести к большим потерям, особенно если позиция не была защищена или управляется неэффективно. Также, фьючерсы поддерживаются маржинальным требованием, и трейдер обязан поддерживать минимальный уровень маржинального требования, иначе его позиция может быть ликвидирована. Однако, фьючерсы все еще являются полезным инструментом для разнообразия инвестиционного портфеля и управления рисками. Инвесторы могут использовать их для защиты от неблагоприятных событий на рынке, таких как уменьшение объема продаж, дефицит и т.д. Они также направлены на максимизацию потенциальной прибыли, отработки рынков и использования анализа цен. В конечном итоге, фьючерсы могут быть интегрированы в широкий спектр инвестиционных стратегий, включая шорт-лонг-стратегии, арбитраж и спекулятивную торговлю. Торговля фьючерсами может быть весьма эффективным инструментом управления рисками и инвестирования с высокой потенциальной прибылью, но требует глубоких знаний и аналитики рынка для принятия правильных решений. подробнее на нефть марки Brent/WTI увеличился на 8 центов и составил в среднем 4,28 доллара за баррель. Структура рынка из всех трех основных сырьевых бенчмарков – ICE Brent, NYMEX WTI и DME Oman – цены значительно снизились, но остались в плюсе. Хедж-фонды и другие финансовые менеджеры сохранили чистые длинные позиции по WTI и Brent , которые практически не изменились после резкой распродажи в предыдущем месяце.

Мировой спрос на нефть

Рост мирового спроса на нефть в 2021 году в целом остается неизменным по сравнению с оценкой предыдущего месяца на уровне
5,7 мбит/сут. Ожидается, что рост мирового спроса на нефть в 2022 году увеличится на 3,4 млн баррелей в сутки в годовом исчислении. Прогнозируется, что рост спроса на нефть во 2 квартале 2022 будет медленнее и составит 2,8 млн баррелей в сутки по сравнению с 5,2 млн баррелей в сутки в 1 квартале 2022. Ожидается, что на спрос в 2022 году повлияют текущие геополитические события в Восточной Европе, а также ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

Мировые поставки нефти

Общий объем производства жидких углеводородов в США, по оценкам, увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,15 млн баррелей в сутки. Рост предложения стран, не входящих в ОПЕК, на 2022 год пересмотрен в сторону понижения на 0,3 млн баррелей в сутки в годовом исчислении до 2,4 млн баррелей в сутки. Добыча жидких углеводородов в России на 2022 год пересмотрена в сторону снижения на 0,36 млн баррелей в сутки.

Прогноз роста предложения нефти в США на 2022 год в целом не изменился и составляет 1,29 млн баррелей в сутки. Ожидается, что основными драйверами роста поставок нефти в течение года станут США, Канада, Бразилия, Казахстан, Гайана и Норвегия.

Согласно имеющимся вторичным источникам, добыча сырой нефти ОПЕК-13 в апреле увеличилась на 153 тб/сут в годовом исчислении, в среднем до 28,65 млн баррелей в сутки.

Торговля сырой нефтью и нефтепродуктами

Предварительные данные показывают, что импорт сырой нефти в США сократился до 11-месячного минимума в 5,9 млн баррелей в сутки в апреле, в то время как экспорт составил в среднем 3,4 млн баррелей в сутки, увеличившись на 5% м/м. Экспорт нефти из США вырос седьмой месяц подряд,
составив в среднем 6,4 млн баррелей в сутки, чему способствовали сильные потоки в Латинскую Америку и увеличение потоков в Европу.

В марте импорт сырой нефти в Китай составил в среднем 10,1 млн баррелей в сутки, восстановившись после слабых показателей месяцем ранее. Недавно
опубликованные таможенные данные показывают, что импорт сырой нефти в Китай увеличился до 10,5 млн баррелей в сутки в апреле, несмотря на ожидания, что снижение спроса из-за карантина из-за COVID-19 окажет давление на импорт. Импорт нефти в Китай сократился на 8%, в то время как экспорт нефтепродукции восстановился на фоне неожиданно сильного оттока газойля.

Импорт сырой нефти в Индию снизился в марте, но остался вблизи высоких показателей, наблюдавшихся за предыдущие четыре месяца, составив в среднем 4,5 млн баррелей в сутки за месяц. Экспорт нефтепродуктов значительно увеличился на 26% или около 0,3 млн баррелей в сутки до среднего показателя 1,7 млн баррелей в сутки в марте, что является самым высоким показателем с сентября 2013 года, поскольку Европа искала альтернативы потокам российских нефтепродуктов.

Импорт сырой нефти в Японию неуклонно рос с начала года, составив в среднем 2,9 млн баррелей в сутки в марте на фоне здорового спроса.

Запасы нефти в ОЭСР

Предварительные данные за март показали, что общие коммерческие запасы нефти в ОЭСР увеличились в годовом исчислении на 10,1 млн баррелей. Объем запасов составил 2621 мбайт, что на 298 мбайт меньше, чем в то же время год назад, на 304 мбайт меньше, чем в среднем за последние пять лет, и на 293 мбайт ниже среднего показателя за 2015-2019 годы. В компонентах запасы сырой нефти выросли м/м на 12,9 млн баррелей, в то время как запасы продуктов упали м/м на 2,8 млн баррелей.

Запасы сырой нефти ОЭСР на уровне 1265 млн баррелей были на 189 млн баррелей ниже среднего показателя за последние пять лет и на 198 млн баррелей ниже среднего показателя за 2015-2019 годы. Запасы нефтепродуктов ОЭСР составили 1356 млн., что представляет собой дефицит в 115 мбайт по сравнению со средним показателем за последние пять лет и на 95 мбайт ниже показателя 2015-2019 годов.
средний.

Баланс спроса и предложения

Спрос на сырую нефть ОПЕК в 2021 году был пересмотрен в сторону повышения на 0,1 млн баррелей в сутки по сравнению с оценкой предыдущего месяца и составил 28,2 млн баррелей в сутки, что примерно на 5,0 млн баррелей в сутки выше, чем в 2020 году.

Спрос на сырую нефть ОПЕК в 2022 году был пересмотрен в сторону повышения на 0,1 млн баррелей в сутки по сравнению с предыдущим месяцем и составил 29,0 млн баррелей в сутки, что примерно на 0,8 млн баррелей в сутки выше, чем в 2021 году.

Добыча ОПЕК будет обсуждаться на следующем собрании 30 июня 2022 года.

Скачать: Ежемесячный отчет по рынку нефти ОПЕК, май 2022 — OPEC_MOMR_May_2022