Нефть марки Urals (Юралс)

Нефть Urals

Нефть Urals — это российская марка экспортной нефтяной смеси.

Urals — сорт высокосернистой нефти, которая представляет собой смесь из нефти, добываемой в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Башкортостане, Татарстане, Пермском крае и Самарской области. Основные производители нефти Urals — это компании «Роснефть», «Башнефть», «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Газпром нефть» и «Татнефть».

Содержание серы нефти марки Юралс 1,2—1,4 %. Плотность в градусах API — 31-32 (860—871 кг/м³). Для сравнения, сорта Brent и WTI имеют плотность 38—40° API и содержание серы не более 0,2—0,4 %, а ближневосточная нефть сортов Oman и Dubai имеет плотность 30—33° API, содержание серы 1,1—2,1 %.

Главная ценность нефти заключается в углеводородах, входящих в ее состав. Они, как носители потенциальной энергии, могут быть преобразованы в различные полезные продукты. И чем больше стоимость получаемых продуктов, тем выше цена нефти.

Маркетинговые (эталонные) сорта нефти

Маркерными (эталонными) называют сорта нефти с определенным составом, который принят за стандарт. Внутри стран-экспортеров могут быть свои стандарты смесей, но все они ориентируются на эталонные сорта. Среди самых известных сортов выделяют европейский Brent, американский WTI и ближневосточный Dubai Crude. В России также есть свой эталон — марка Urals.

Brent — маркерный сорт нефти, который добывают в Северном море на месторождении, открытом в 1970 г. Само название марки BRENT образовано по первым буквам пяти залежей на Шотландских и Норвежских шельфах: Broom, Rannoch, Etieve, Ness, Tarbat.

Эта марка — мировой эталон черного золота по качеству, составу и свойствам. Когда говорят о ценах на нефть, чаще всего имеют ввиду именно Brent. Она оптимальна для переработки и производства нефтепродуктов, а также определяет стоимость примерно 70% мировых сортов нефти.

Brent имеет низкую плотность — всего 38 градусов по стандарту API

Малое количество содержащийся серы: значения колеблются от 0,2 до 1%

Именно эти характеристики являются эталонными и привлекательными для промышленности.

WTI (West Texas Intermediate) – основной маркерный сорт для США, который долгое время был единственным таковым в мире.

Dubai Crude – маркерный сорт, который применяется для ценообразования на нефть из стран Персидского залива.

Стоимость российской нефти Urals

Стоимость российской нефти исторически определялась как цена барреля нефти сорта Brent с дисконтом, то есть уменьшенная на несколько долларов[5], поскольку российская нефть является более тяжелой (содержит меньше бензиновой и газойлевой фракций и, как следствие, имеет более высокую плотность) и имеет более высокое содержание серы. С конца 2000-х фактически является самостоятельным маркерным сортом.

Если кратко, то Россия экспортирует более дешевую нефть (Urals) в европейском направлении, и более дорогую (Siberian Light, ESPO) в азиатско-тихоокеанском. С финансовой точки зрения поставки Urals важнее – именно от цены этой смеси рассчитывается федеральный бюджетБюджет - это оценка доходов и расходов за определенный будущий период времени, который обычно составляется и пересматривается на периодической основе. Бюджеты могут составляться для человека, группы людей, бизнеса... подробнее.

12 февраля 2023 года Правительство внесло в Госдуму законопроект № 294475-8 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части регулирования отдельных параметров налогообложения нефтяной отрасли), уточняющий размер средней цены нефти марки Urals.

Согласно закону, предлагается ограничить размер скидки на российский энергоресурс, которую применяют для расчета нефтяных налогов и экспортной пошлины.

Документ содержит изменения в части порядка определения котировок российской нефти, используемых для расчета налогов – НДПИ, НДД и обратного акциза на нефть.

Для расчёта предлагается применять цены нефти марки Urals в фактическом размере, которые при этом должны быть не ниже цены Brent, уменьшенной в период:

• с 1 апреля до 30 апреля 2023 года включительно на 34 доллара США за баррель;
• с 1 мая по 31 мая 2023 включительно на 31 доллар СШАОпределение Доллар США - это форма валюты, аналогичная рублю, песо, евро, юань, йена или рупии, и является основной формой валюты в Соединенных Штатах Америки. Символьное обозначение в текстах: $ перед числом. Буквенный к... за баррель;
• с 1 июня по 30 июня 2023 года включительно на 28 долларов США за баррель;
• с 1 июля 2023 года на 25 долларов США за баррель.

Например: В случае если стоимость нефти Urals в апреле окажется меньше эталонной Brent (котировка North Sea Dated) более чем на 34 доллара за баррель, то для расчета налогов цену российской марки зафиксируют на уровне стоимости марки Brent, уменьшив ее на 34 доллара.

Такой переходный период применения дисконтов к цене Brent позволит адаптироваться нефтяным компаниям к применению нового порядка расчёта налогов на базе котировок Urals.

В 2023 г. могут появиться новые бенчмарки, которые окажутся более репрезентативны и сделают процесс оценки российской нефти более прозрачным.

Сейчас Минфин использует цены из данных аналитического агентства Аргус.

На эти котировки опирается Минфин при расчете экспортной пошлины и нефтяных налогов. В октябре Argus запустил новую систему оценки стоимости Urals на базе портов в России, поскольку прежняя стала нерелевантной из-за эмбарго ЕС. Минфин заявлял, что в 2023 году продолжает использовать котировку Argus, но в первом квартале рассмотрит целесообразность перехода на другие котировки.

Международное ценовое агентство Argus объявило, что «коренным образом» изменяет расчет котировок российской нефти Urals из-за ожидаемого вступления в силу эмбарго ЕС на закупки нефти из РФ. Если раньше котировки CIF в европейских портах определялись в результате торгов, то теперь Argus будет публиковать цену в российских портах, то есть FOB (free-on-board), а котировка CIF будет расчетной с учетом стоимости расходов на транспортировку до европейских портов и услуг по страхованию.

Нефть, добываемая в России, на протяжении последних 30 лет продавалась на экспорт по ценовым формулам на основе котировок агентств Platts (США) и Argus (Великобритания). Их оценки использовались при всех экспортных сделках Urals и в 95-99% сделок на российском внутреннем рынке. Заявление Argus подняло вопрос о непрозрачности и эффективности работы данной системы.

«Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа» (СПбМТСБ) создала и в тестовом режиме рассчитала Национальный индекс экспортной нефти, который формируется на основе данных о заключенных внебиржевых сделках.

«Национальный индекс экспортной нефти СПбМТСБ позиционируется как единственный отечественный нефтяной индекс, который позволяет отслеживать репрезентативные ценовые показатели экспортной нефти. Методика его расчета, в отличие от методик зарубежных ценовых агентств, базируется на достоверной и документально подтвержденной информации о реально заключаемых сделках, а не на субъективных опросных данных», — подчеркнул официальный представитель биржи.

Кроме того, база его расчета значительно превосходит существующие аналоги зарубежных ценовых агентств — она покрывает более 2/3 объемов российского экспорта нефти. Например, в августе база расчета составила 9,2 млн тонн, в сентябре – 9,5 млн тонн. При этом количество товарных партий, по которым осуществляется расчет, ежемесячно составляет сотни позиций (по итогам августа – 290, по итогам сентября – 319), подчеркнул он.

«В ближайшее время СПбМТСБ направит методику расчета индекса на рассмотрение в Банк России и федеральные органы исполнительной власти. Данный независимый индекс призван стать надежным элементом национальной системы индикаторов товарного рынкаТоварный рынок (биржа) - это рынок, который торгует сырьевым сектором экономики, такими как нефть, металлы, пшеница, какао, фрукты и сахар. Простыми словами- это торговая площадка для покупки-продажи товаров. Самые крупн..., базой для расчета НДПИ и экспортных пошлин, других бюджетных платежей», — отметил представитель СПбМТСБ.

Минфин в 2023 году пока будет использовать котировки российской нефти Urals на базе CIF (cost, insurance, freight), рассчитываемой Argus.

Одновременно в первом квартале министерство изучит целесообразность перехода на использование других котировок, заявили журналистам в пресс-службе ведомства.

«Котировка CIF существует и продолжает публиковаться Аrgus. Она применяется при расчете НДПИ, НДД и экспортной пошлины на нефть. В 2023 году использование этой котировки для расчётов налогов и пошлин будет продолжено», — говорится в комментарии.

«Минфин совместно с Минэнерго, Минэкономразвития и нефтяными компаниями в первом квартале следующего года обсудит целесообразность перехода на использование других котировок. Сохранность и стабильностьОпределение Стабильность - это способность системы или процесса сохранять свои основные характеристики в течение определенного времени, несмотря на внешние воздействия или внутренние изменения. Стабильность может б... налоговых и таможенных доходов — это приоритет в будущей работе», — также сообщили в Минфине.

Международное ценовое агентство Argus объявило, что «коренным образом» изменяет расчет котировок российской нефти Urals из-за ожидаемого вступления в силу эмбарго ЕС на закупки нефти из РФ. Если раньше котировки CIF в европейских портах определялись в результате торгов, то теперь Argus будет публиковать цену в российских портах, то есть FOB (free-on-board), а котировка CIF будет расчетной с учетом стоимости расходов на транспортировку до европейских портов и услуг по страхованию.

ARGUS, ты кто такой? Кто контролирует Цены на Нефть из РФ?

Argus основан в 1970 году и является частной компанией, зарегистрированной в Великобритании. Кто и зачем доверил Аргусу рассчитывать цены на нефть из России, расскажет Борис Марцинкевич и Александр Фролов. Приятного просмотра!

От чего зависит цена нефти?

Цена на конкретный сорт формируется через скидку или премию к маркерному сорту в зависимости от того, какую прибыль можно получить при ее переработке и реализации в виде нефтепродуктов.

Сама по себе стоимость нефти зависит от ряда параметров: качественных характеристик, условий поставки, уровня спроса и многих других. Однако основным фактором является химический состав.

Основные физические характеристики нефти, влияющие на цену

Среди всех физических параметров нефти наиболее значимыми являются плотность и количество серы в составе (сернистость). От них зависит стоимость переработки, а также количество получаемых нефтепродуктов.

• Плотность. Чем легче нефть, тем больше из нее можно произвести светлых дорогостоящих нефтепродуктов (керосин, бензин и дизельное топливо). В тяжелых сортах содержится больше парафинов и смол — из них изготавливают мазут и битум, цена таких продуктов значительно ниже.
• Сернистость. Полностью отсутствовать сера в нефти не может — ее содержание колеблется от сотых долей процента до 5–6%, реже — больше. Наиболее ценными считаются те сорта, в которых сера содержится в минимальных количествах, поскольку она весьма токсична и может усилить коррозию.